Phân tích danh mục đầu tư: định nghĩa, mục đích, phương pháp, ví dụ.

Phân tích danh mục đầu tư - trong tiếp thị, thuật ngữ này được hiểu như một công cụ giúp xác định tình trạng kinh tế của doanh nghiệp, sự biện minh cho các khoản đầu tư nhất định trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Theo kết quả phân tích, các khoản đầu tư vào các khu vực phi lợi nhuận được giảm hoặc giảm, đầu tư vào các bộ phận hứa hẹn của công ty được gia hạn hoặc tăng lên.

Mục tiêu phân tích danh mục đầu tư là thống nhất các chiến lược tốt nhất của công ty và phân bổ nguồn lực tiền tệ hợp lý.

Các phương pháp phân tích danh mục đầu tư :

Các phương pháp phổ biến nhất trong lĩnh vực này là các ma trận khác nhau. Sáu phương pháp ma trận được sử dụng rộng rãi:

1) BCG - bản chất của phương pháp được giảm xuống để phân tích thị phần và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

2) IWC - nhiệm vụ của doanh nghiệp và năng lực chính của doanh nghiệp để tuân thủ được so sánh.

3) McKinsey - đánh giá tính hấp dẫn và tính cạnh tranh của các hoạt động của công ty trên thị trường.

4) Shell - sự hấp dẫn của ngành được tính toán dựa trên khả năng cạnh tranh

5) Ansofa - chiến lược và khả năng ứng dụng vào thị trường và các sản phẩm được phân tích.

6) ADL - với sự giúp đỡ của ma trận này một phân tích của vòng đời của công ty và vị trí trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh được thực hiện.

Các giai đoạn.

Quá trình phân tích danh mục đầu tư thông qua được chia thành nhiều giai đoạn quan trọng:

1) Định nghĩa về các đơn vị của công ty

2) Lựa chọn phương pháp phân tích

3) Thu thập các thông tin cần thiết trong quá trình tổng hợp ma trận

4) Xây dựng ma trận

5) Phát triển một chiến lược mới dựa trên phân tích.

Để thu thập thông tin để thực hiện phân tích danh mục đầu tư, có thể mang theo:

1) Nhà nước và khả năng phát triển các ngành công nghiệp tham gia vào quá trình hoạt động của công ty.

2) Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

3) Chu kỳ sống, giai đoạn của vòng đời của công ty.

4) Tỷ lệ sở hữu công ty trên thị trường.

Phân tích danh mục cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng về công việc của công ty. Chúng bao gồm:

- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là gì?

- Hệ thống phân phối sản phẩm trên thị trường cân bằng như thế nào?

- Số lượng thị trường tối đa mà một công ty có thể bao gồm trong quá trình hoạt động của nó?

- Chu trình sống của từng khu vực hoạt động của công ty.

- Loại sản phẩm nào là hợp lý nhất?

- Các ngành công nghiệp nào cần đóng cửa hoặc hiện đại hóa trong tương lai?

- Liệu có đáng để đưa sản phẩm mới ra thị trường trong tương lai không?

- Số tiền đầu tư là gì, lý tưởng cho một nhóm sản phẩm cụ thể vào lúc này?

- Các chiến lược sản xuất và bán hàng nên được thực hiện trong tương lai gần như thế nào?

Sau khi phân tích, bạn có thể rút ra kết luận sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể quyết định đa dạng hoá doanh nghiệp, đó là việc thực hiện một chiến lược trong đó các sản phẩm và dịch vụ mới được phát triển và giới thiệu ra thị trường. Đa dạng hoá có một số phân loài:

Liên kết và không ràng buộc (tập đoàn)

Sự đa dạng liên quan đến lượt nó được chia thành nhiều loại:

• Dọc là nghịch đảo và trực tiếp
• Các hành động theo chiều ngang mở rộng phạm vi sản phẩm hoặc mở rộng địa lý lãnh thổ.

Phân tích danh mục. Một ví dụ.

Công ty tham gia vào việc sản xuất và bán thức ăn trẻ em - hỗn hợp, ngũ cốc, purees, nước trái cây.

Theo định kỳ, công ty cần tìm hiểu liệu một sản phẩm cụ thể có phổ biến với người tiêu dùng, cho dù đó là giá trị đưa sản phẩm mới ra thị trường, loại thực phẩm trẻ em nào có thể được loại bỏ khỏi sản xuất hoàn toàn do nhu cầu thấp, cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm trẻ em. Để trả lời tất cả các câu hỏi này, cần thực hiện phân tích danh mục đầu tư.

Các dữ liệu từ các cửa hàng bán thức ăn trẻ em được tính toán, lợi nhuận, chi phí, khả năng cạnh tranh ... được tính toán. Kết quả phân tích cho thấy trẻ em cháo của các công ty cạnh tranh được mua nhanh hơn và các loại nước trái cây của công ty đó không còn nhu cầu nữa. Đối với nhóm sản phẩm đầu tiên, cần cải tiến tiếp thị - một hình thức mới của bao bì, nhiều sở thích, v.v ... Sản xuất của nhóm thứ hai sẽ tốt nhất dừng lại hoàn toàn, để không để lại ở một mất mát.